¿QUÉ ES NEARSHORING Y CUÁLES SON LOS RETOS QUE REPRESENTA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN?
Conoce como el nearshoring está afectando a nuestro país y al sector de la construcción
By Ph.D. Carolina Hernández ValerioMéxico está recibiendo inversiones y empresas como parte de la ola de relocalización (nearshoring), sin embargo, la ventana de oportunidad no durará para siempre y, si no se trabaja en temas clave, el país perderá esta coyuntura. Para que la ola de empresas e inversiones llegue con más fuerza a México, el gobierno debe enfocarse en trabajar para mejorar la oferta educativa, de infraestructura y de energía. En este blog definiremos el nearshoring y cuáles son los retos que supone este nuevo método de trabajo para el sector de la construcción.
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1. ¿Qué es y qué No es el nearshoring?
La reubicación de cadenas de valor ocurre cuando los activos productivos para el mercado de América se localizan en América y los de Asia se dejan en Asia, y los del mercado de Europa se ponen en Europa
En los últimos años, muchas empresas de retail o de e-commerce han estado instalando nuevos centros de distribución a lo largo de todo el país con el objetivo de hacer entregas de última milla. Esto puede tener un gran impacto — pero no es propiamente nearshoring. Tampoco lo es que empresas mexicanas crezcan sus fábricas.
Nearshoring se refiere a la reubicación o creación de una nueva fábrica eligiendo un sitio que esté lo más cerca posible de los clientes. Es el caso de Skyjack, que invirtió $80 millones de dólares en Ramos Arizpe. United Rentals, una gigantesca empresa de EUA es uno de sus principales clientes, así que tomó la decisión de ensamblar sus equipos cerca de donde terminaría entregándolos. Otro ejemplo es Man Wah Holdings, que está construyendo una fábrica de muebles en Nuevo León (una inversión que podría terminar en cientos de millones de dólares). Sus productos son para exportarse a EUA.
En este sentido, una buena parte del fenómeno del nearshoring está relacionado con empresas de Asia y particularmente de China, que ahora se ven en la necesidad de mudar la fabricación de sus productos a México. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en 2011 la IED que hicieron las empresas de China en México fue de $38.3 millones de dólares. Diez años más tarde, esta cifra se habría multiplicado unas 10 veces: empresas chinas habrían destinado más de $385 millones de dólares para crecer en nuestro país.
“Chinese firms are establishing factories that allow them to label their goods ‘Made in Mexico,’ then trucking their products into the United States duty-free”, publicó el NY Times hace algunos días. “Chinese companies have no intention of forsaking the American economy, still the largest on earth. Instead, they are setting up operations inside the North American trading bloc as a way to supply Americans with goods, from electronics to clothing to furniture”.
Hofusan Industrial Park pareciera ser el epicentro de las empresas de China que eligen instalarse en México. El proyecto completo del parque industrial contempla 850 hectáreas; las primeras 200 ya están terminadas.
Hay unas 20 empresas ya instaladas en Hofusan (o en proceso de construir sus fábricas), y se espera que este número crezca a más de 50. En unos 10 años, añade, debiera haber más de 1,000 nacionales de China en el parque, trabajando junto con cerca de 30 mil empleados mexicanos.
El mercado mexicano pudiera crecer durante los próximos cinco años a tasas de entre 8% y 12% anual, lo que implica que se podría duplicar el mercado de las naves industriales.
Varias ciudades de México han venido desarrollando grandes espacios industriales — muy por encima de lo que existe incluso en países completos de LATAM (en México habría 57.4 millones de m2, vs 33 millones en los principales países de Sudamérica). Sin embargo, esto sigue siendo pequeño en comparación a lo que hay en algunas de las ciudades de EUA.
2. Retos del nearshoring
Atraer inversión a México en temas de nearshoring podría acelerar el crecimiento económico, sobre todo del sector manufacturero, que es la principal industria exportadora. La gran oportunidad podría estar frente a nosotros; sin embargo, este crecimiento también implica estar preparados para satisfacer las necesidades del mercado, por lo que contar con tecnología que permita agilizar la logística en el comercio transfronterizo, es igual de importante
2.1. Infraestructura
La posible carencia de energía eléctrica y de agua. incluso las carreteras podrían no ser suficientes para cumplir la demanda de transporte de grandes dimensiones y pesos. Además, el principal impedimento para entrar de lleno a competir en los circuitos cortos de distribución se debe a los altos niveles de inseguridad y cierta falta de mantenimiento en las ciudades para transitar, pues el nearshoring se apoya principalmente del transporte terrestre y los centros de distribución localizados en las grandes urbes. El tráfico, inseguridad y accidentes viales más frecuentes impiden que las cadenas se acorten lo suficiente para hacer rentable la logística de corta distancia.
Estamos frente a una crisis de infraestructura debido a que no existe suficiente solidez que permita aprovechar todas las ventajas competitivas que alberga el país. En este sentido, necesitamos resolver los desafíos que obstaculizan el pleno crecimiento y desenvolvimiento en las áreas de oportunidad que están al alcance nacional, apostando por industrias de alto rendimiento para las importaciones y exportaciones.
Aunque el fenómeno nearshoring tenga poco de llegar a México y popularizarse, es momento de apostar por un crecimiento respecto a esta tendencia, pues sus resultados podrán verse reflejados en el mediano plazo, demostrando que habrá resultados millonarios para el país si se focalizan los esfuerzos en los sectores estratégicos y específicos.
2.2. Mano de obra
Se están elevando los índices de rotación de personal, pero esto es preocupante porque el costo para reemplazar al personal es muy grande. Las personas que vienen del sur, a veces vienen con un mindset más agrícola, y trabajar turnos de 8 horas en una planta requiere de un proceso evolutivo, y este es uno de los retos que es captar a la gente y capacitarlas para poder cumplir las demandas de mano de obra.
2.3. Retos en la construcción
El arranque del 2023 registró una demanda total de 505 mil metros cuadrados (m²). De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hay al menos unas 400 empresas interesadas en instalarse en México, sin embargo, existen pocas empresas constructoras capaces de cumplir con la rapidez y cantidad de construcción de naves industriales y edificaciones necesarias para cumplir la demanda de todas las empresas que desean instalarse en México, especialmente en la construcción de cimentaciones, ya que los procesos comunes no incluyen una estructura modular, circular y eficiente.
Ya que la cimentación de las naves industriales constituye una de las partes más importantes en la etapa de construcción, se han detectado los siguientes problemas asociados a la construcción de naves industriales para el nearshoring:
- Gran tamaño: Normalmente el uso de las naves industriales es el de almacenamiento o para procesos de manufacturas de equipos de gran tamaño, al ser un área grande de trabajo podrían producirse grandes asentamientos diferenciales producidos por la exentricidad.
- Grandes cargas que soportar: El equipo de manufactura y los mismos equipos terminados pueden llegar a ser de gran peso, lo que aumenta el tamaño de las cimentaciones y su costo en suelos de baja resistencia.
- Rapidez de construcción: para cumplir con la demanda del nearshoring en México las cimentaciones propuestas deben de cumplir con una velocidad de construcción rápida y eficiente
3. Soluciones en la construcción
No llevar a cabo inversiones importantes en infraestructura, en energías limpias, en tener acceso a energía competitiva y abundante, nuestro país no podrá alcanzar ese potencial que pudiéramos alcanzar gracias al fenómeno del nearshoring que se está dando. Para poder satisfacer esta demanda es necesario aplicar mejoras en los procesos constructivos de cimentaciones. En este sentido, las columnas de grava compactadas con sistemas Geopier® y las cimentaciones modulares de pilotes helicoidales propuestas por Helical® constituyen soluciones a este problema.
3.1. Columnas de grava compactadas mediante sistemas Geopier®
Las columnas de grava compactadas con sistemas Geopier® proporcionan una solución integral a los problemas asociados con la cimentación de naves industriales en los siguientes aspectos:
- Disminuyen los asentamientos diferenciales: La tecnología de refuerzo para suelos Geopier se utiliza para reforzar y rigidizar suelos de fundación compresibles e incrementar la tasa de asentamiento con el tiempo para controlar los asentamientos post-construcción. El mejoramiento con pilas de agregado compactado cambia el comportamiento del suelo fino de no-drenado a drenado, la tasa de deformación se acelera y se puede interpretar como un asentamiento inmediato que se analiza con la teoría de la elasticidad.
- Incrementan los parámetros de resistencia del suelo: En suelos gruesos existe una densificación del material al colocar columnas de grava compactada con sistemas Geopier® incrementando los parámetros de resistencia del suelo. En suelos finos como limos y arcillas no se produce una densificación como en los suelos granulares, sino que se produce un drenaje radial disipando excesos de presión lo cual genera un aumento de resistencia con el tiempo en suelos finos.
- Los sistemas constructivos Geopier® reducen los tiempos y costos de construcción: Los diferentes sistemas de compactación Geopier® están diseñados para sustituir y compactar el suelo en una misma operación, disminuyendo los tiempos y costos en la construcción. Además, para los sistemas a base de grava, no es necesaria una capa de transferencia la única situación donde se puede utilizar la capa de transferencia es en losas de piso, pavimentos y estructuras de fondo flexible.
3.2. Pilotes Helicoidales de Helical®
Por su parte, los pilotes helicoidales son un sistema de cimentación profunda segmentada con placas de apoyo helicoidales soldadas a un eje central. La carga se transfiere del eje al suelo a través de placas de apoyo helicoidales. Como resultado de su verdadera forma helicoidal, las hélices no se introducen en el suelo, sino que se atornillan con una perturbación mínima.
Dentro de sus ventajas para cubrir con las demandas de la gran cantidad de naves industriales producidas por el nearshoring se encuentra lo siguiente:
- Son modulares y de fácil instalación, lo que reduce al mínimo el personal, el equipo, tiempos de construcción y los costos. Un motor de torque accionado hidráulicamente se monta en equipo de construcción estándar, como una excavadora, un bobcat o una retroexcavadora. Se aplica torsión y empuje continuos para hacer avanzar el Anclaje Helicoidal en el suelo.
- La confiabilidad probada y la previsibilidad de ingeniería de esta solución producen un sistema de cimentación que es eficiente, económico y sin complicaciones.
- La capacidad de carga y tensión se determina en tiempo real leyendo el par de instalación y correlacionándolo con la relación de capacidad de resistencia del suelo por lo que se disminuye la posibilidad de fallas por cortante o por asentamientos diferenciales no previstos en el diseño.
Conclusiones
El nearshoring impacta directamente los resultados de los desarrolladores inmobiliarios, lo que a su vez mejora al segmento de la construcción: necesitarán más acero y cemento para las naves, más herramientas, más vidrio, más recubrimientos. Impacta en los resultados de aeropuertos, aerolíneas y hoteles, y también en los de las empresas de transporte. Genera más trabajo para abogados y para instituciones educativas y de capacitación, así como para servicios que desarrollan procesos industriales e instalan maquinaria. Más importante aún: terminarán comprándole productos a proveedores locales, creando oportunidades de empleo e incluso contribuyendo con el desarrollo económico de zonas enteras.
Uno de los retos principales del nearshoring para el sector de la construcción es disminuir el tiempo y costos en la construcción de naves industriales necesarias para la manufacturación y almacenamiento de equipos para satisfacer la demanda de naves industriales, una solución eficaz para esto es la utilización de columnas de grava compactadas con sistemas Geopier® al aumentar los parámetros de resistencia del suelo, disminuir asentamientos diferenciales y su proceso constructivo reduce los tiempos de construcción comparado con sistemas convencionales. Por su parte, los pilotes helicoidales de Helical® ofrece Una alternativa más rentable y de baja vibración en comparativa a los pilotes hincados.